Neue Listenansicht: Abwesenheiten

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    Achim Köllner
  • on 18.05.2024

Neben dem Urlaubskalender können Abwesenheiten nun auch in zwei neuen Listendarstellungen, einmal unter Zeiterfassung > Abwesenheiten > Listenansicht und einmal in den Benutzerdetails im Reiter Abwesenheiten eingesehen werden.

Überarbeitung der Auswertungen für Kosten- und Erlöskategorien

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    Achim Köllner
  • on 17.04.2024

Erfasste Anwesenheiten oder Projektarbeitszeiten auf dem Dashboard anzeigen lassen

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    Achim Köllner
  • on 03.04.2024
Anwesenheiten in der Dashboard-Kachel "Deine erfassten Zeiten"
Anwesenheiten in der Dashboard-Kachel "Deine erfassten Zeiten"

https://share.vidyard.com/watch/htrVMVrJUVhqyFazPzYytY?

Einzelne Positionen eines Kostenvoranschlags als abrechenbar markieren

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    Achim Köllner
  • on 20.03.2024

Neue Darstellung des Berichts Agenturleistung nach Kostenvoranschlagsposition

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    Achim Köllner
  • on 29.02.2024

Der Bericht enthält nun eine nach Projekten, Dokumenten und Positionsgruppen gegliederte Auflistung der Kennzahlen und erlaubt so eine Einschätzung des  aktuellen Budget-Verbrauchs jedes einzelnen Kostenvoranschlags auf einen Blick.

Neue Darstellung des Berichts Agenturleistung nach Kostenvoranschlagsposition

Zeiterfassungstimer direkt aus der Liste der Vorgänge starten

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    Achim Köllner
  • on 26.02.2024

Erweiterung der Berechtigungsoptionen für Projekte

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    Achim Köllner
  • on 03.02.2024

Der Zugriff auf Projekte kann nun auch nur für die eigenen Projekte einer Mitarbeitenden gewährt werden. Dadurch muss nicht extra eine White-List konfiguriert werden, um zu definieren, wer Zugriff hat. Es reicht, wenn die Person verantwortlich für das Projekt ist oder das Projekt beobachtet.

Die Berechtigung ist in Lese- und Schreibrechte unterteilt und kann in den Benutzergruppen und Projektverwaltung > Projekte gefunden werden.

Neue Detailansicht für die Auswertung von Kosten- und Erlöskategorien

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    Achim Köllner
  • on 26.01.2024

Rechnungsnummer erst mit Versand erzeugen

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    Achim Köllner
  • on 30.12.2023

Rechnungsnummern können - wie bisher - sofort mit Erstellung eines Rechnungsdokuments erzeugt werden oder - neu - mit Versand der Rechnung. Solange eine Rechnung im letzten Fall noch keine Nummer hat, wird sie mit einem roten "Entwurf"-Störer gekennzeichnet.

Die Rechnungsnummer wird automatisch erzeugt wenn

a) die Rechnung über das System per E-Mail versendet wird oder
b) der Status der Rechnung auf versandt umgestellt wird.

Überarbeitung des Assistenten für die Teilleistungsabrechnung von Kostenvoranschlägen

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    Achim Köllner
  • on 18.12.2023

Einzelne Positionen eines KVs lassen sich jetzt in einer Teilleistungsrechnung auch mehrfach oder teilweise abrechnen.

Dabei können z.B. Anzahl oder Gesamtbetrag einer Position geändert werden.

Bei der zweiten Teilleistungsabrechnung wird mir dann automatisch der Restwert der Position angeboten.

An jeder KV-Position kann ich erkennen was bereits aus ihr in Rechnungen überführt wurde.

Mehrfaches Teil-Abrechnen von KV-Positionen

Mehrfaches Teil-Abrechnen von KV-Positionen

Anzeige aller genehmigten Abwesenheiten

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    Achim Köllner
  • on 17.12.2023

Unter Zeiterfassung > Abwesenheiten > Genehmigungen werden nun neben den offenen Genehmigungen auch bereits genehmigte Anfragen gezeigt.

Die Einträge verschwinden automatisch, wenn der Zeitraum der Abwesenheit abgelaufen ist.

Anzeige deiner laufenden und künftigen Vertretungen

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    Achim Köllner
  • on 16.12.2023

Unter Zeiterfassung > Abwesenheiten > Vertretungen werden nun neben den offenen Vertretungsanfragen auch die Vertretungsanfragen, die du bereits übernommen hast angezeigt. 

Die Einträge verschwinden automatisch, wenn der Zeitraum der Vertretung abgelaufen ist.

Buchhaltungs-Export: Aufteilung von Automatik-Konten in Ländertypen

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    Achim Köllner
  • on 15.12.2023

Verantwortliche Person direkt bei der Eingangsrechnungserfassung hinterlegen

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    Achim Köllner
  • on 11.12.2023

Anzeige unerledigter Wiedervorlagen

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    Achim Köllner
  • on 27.11.2023

Im Reiter Wiedervorlagen (z.B. in Projekten, Etats, Kunde, Ausgangsrechnungen, Kostenvoranschlägen, Lieferantenaufträgen und jetzt auch bei Eingangsrechnungen) wird nun auf den ersten Blick ersichtlich, dass es zu diesem Dokument oder Projekt noch unerledigte Wiedervorlagen gibt. Dadurch muss dieser Reiter nicht jedesmal geprüft werden.

Da es bei Eingangsrechnungen verschiedene Wiedervorlagen-Typen gibt, z.B. Projektzuordnung, Zahlungsfreigabe, inhaltliche Prüfung, werden diese Typen auch noch einmal an der jeweiligen Wiedervorlage im Reiter Wiedervorlagen einer Eingangsrechnung angezeigt.

Standard-Zahlungsziele und Fristen

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    Achim Köllner
  • on 06.11.2023

Die Konfiguration von Zahlungszielen und Fristen für die Gültigkeit von Kostenvoranschlägen wurde erweitert und ist jetzt über die Finanz-Grundeinstellungen, den Etat eines Kunden sowie die Kreditoren oder Debitoren möglich.


Mehr dazu im Handbuch:

https://wiki.dieagenturverwalt...

Neue Konfigurationsmöglichkeiten für die Kapa-Planung

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    Achim Köllner
  • on 01.11.2023

Im Ampelsystem der Kapazitätsplanung lässt sich nun unternehmensweit konfigurieren, bei welcher Auslastung die Anzeige gelb oder rot dargestellt werden soll.

Die Einstellung kann prozentual konfiguriert werden:


Mehr dazu im Handbuch.

Suche nach Positionen in Dokumenten

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    Achim Köllner
  • on 30.10.2023

Ein Neues Modul unter Finanzen > Optionen > Suche nach Dokumenten-Positionen erlaubt das schnelle Auffinden von Positionen eines Dokument - z.B. eines Kostenvoranschlags - anhand zahlreicher Kriterien, z.B. der Zugehörigkeit zu einem Produktkatalog-Artikel, Erlöskategorien und vielem mehr.

Rebrush der Verwaltung von Anwesenheiten

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    Achim Köllner
  • on 27.10.2023

Die Anwesenheitserfassung, die parallel zur Projekt-Zeiterfassung laufen kann um Pausenzeiten gesetzeskonform zu erfassen, wurde grundlegend überarbeitet um die Möglichkeiten der Bearbeitung und des Suchens nach Einträgen zu vereinfachen. Ausserdem können die Berechtigungen wer zu dieser Liste Schreib- oder Lesezugang hat genauer eingegrenzt werden. Beispielsweise kann die Liste dann nur das Team eines Vorgesetzten anzeigen.

Einträge in dieser Liste können nun auch rückwirkend oder für die Zukunft manuell erstellt werden.

Team-Filter in der Wochenansicht der Vorgänge

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    Achim Köllner
  • on 13.10.2023

Die Wochenansicht der Vorgänge kann nun nicht nur nach einer Person sondern auch nach einem Team gefiltert werden und erlaubt so für grössere Belegschaften einen leichteren Überblick.

Abweichende Rechnungsanschrift neben dem Hauptkontakt definieren

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    Achim Köllner
  • on 09.10.2023

Am Kunden, Etat und Projekt kann nun dem dem Hauptkontakt auch ein alternativer Rechnungskontakt angegeben werden. 
Dieser wird dann automatisch verwendet, wenn im definierten Kunden, Etat oder Projekt eine Rechnung erzeugt wird.
Die Einstellung "vererbt" sich vom Kunden auf Etat und Projekt kann aber an Etat oder Projekt auch noch einmal überschrieben werden.

Neuer Benutzerdefinierter Berichtstyp: Projektverantwortlichen-Liste

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    Achim Köllner
  • on 05.10.2023

Mit dem neuen Darstellungstyp "Projektverantwortlichen-Liste" in den Benutzerdefinierten Berichten, lassen sich die Kennzahlen aller Projekte einer ProjektleiterIn aufsummiert auswerten.

Rebrush der Ausgangsrechnungsliste

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    Achim Köllner
  • on 27.09.2023

Neue Such-Optionen in der Kostenvoranschlagsliste

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    Achim Köllner
  • on 26.09.2023

Überarbeitung der Benutzerstatistik

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    Achim Köllner
  • on 13.09.2023

Die Berichte zur Benutzerstatistik wurden grundlegend überarbeitet und geben nun in einer Listenansicht einen besseren Überblick zur Fragestellung, ob alle im Team Zeiten vollständig gebucht haben und auf welche Kunden welche Leistungen liefen.

Bessere Erkennung von Kreditoren anhand älterer Eingangsrechnungsdaten in der Belegerfassung

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    Achim Köllner
  • on 12.09.2023

Ist die automatische Erzeugung von fehlenden Kreditoren deaktiviert und wurde bei der Lieferanten-Erkennung kein Kreditor gefunden, schlägt das System die Kreditorennummer, die bei Eingangsrechnungen dieses Lieferanten zuletzt verwendet wurde vor.

Dies kann z.B. genutzt werden, um das Feld mit dem Kreditor "Diverse Kreditoren" zu befüllen.

Belegerfassung: Autom. Adresswechsel beim Wechsel des Kreditors

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    Achim Köllner
  • on 11.09.2023

Wird das Kreditorenfeld beim ersten Erfassen von Eingangsrechnungen oder bei der späteren Bearbeitung geändert, ändert sich - sofern gegeben - autom. die LIeferantenzuordnung der Eingangsrechnung auf die Adresse, die am Kreditor hinterlegt ist.

Neue Kennzahl "Eingegangener Umsatz nach Rechnungsdatum"

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    Achim Köllner
  • on 10.09.2023

In Benutzerdefinierten Berichten in der Darstellungsform Kundenliste, Etatliste oder Projektliste kann mit dieser Kennzahl auch der Zahlungseingang analysiert werden.

Sie zeigt die Summe aller Zahlungen zu Ausgangsrechnungen und Stornorechnungen deren Zahlungsdatum in den Betrachtungszeitraum fällt abzüglich der Summe aller Zahlungen zu Gutschriften deren Zahlungsdatum in den Betrachtungszeitraum fällt.

Zeitkontingent an Vorgängen

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    Achim Köllner
  • on 07.09.2023

Ist ein geplanter Aufwand in Stunden an einem Vorgang hinterlegt, wird das verbleibende Zeitkontingent beim Zeiterfassen auch visualisiert.

Darüber hinaus wird das Feld Geplanter Aufwand nun automatisch mit dem Zeitkontingent befüllt, wenn ein Vorgang aus einer Kostenvoranschlagsposition heraus erzeugt wurde. 

Neue Berechtigungen für Bankverbindungen aus dem Adressbuch

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    Achim Köllner
  • on 04.09.2023

Benutzergruppen, deren NutzerInnen Zugriff auf das Adressbuch haben, können nun noch genauer konfiguriert werden. 

Dabei ist es möglich Schreib- und Leserechte für Bankverbindungen zu vergeben. Sind die Leserechte nicht vergeben, fehlt sowohl im Adressbuch als auch an anderer Stelle - z.B. im Export der Kreditorenliste - der Zugriff auf Bankverbindungsdaten, was in einigen Unternehmen die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien verbessern kann.

Kundenfilter im Benutzerdefinierten Bericht nach Provisionen

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    Achim Köllner
  • on 28.08.2023

Im Benutzerdefinierten Bericht nach Provisionen steht nun ein neuer Filter nach Kunden zur Verfügung. 

Ausserdem werden neben dem Provisionstitel in dieser Liste nun auch der Beschreibungstext angezeigt.

Autom. Funktionswechsel, beim Erfassen von Zeiten gegen KV-Positionen

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    Achim Köllner
  • on 21.08.2023

Sind Positionen von freigegebenen Kostenvoranschlägen für die Zeiterfassung freigeschaltet, ändert sich die im Zeiterfassungsdialog ausgewählte Funktion, in der ein Zeiteintrag erfasst werden soll automatisch auf die in der ausgewählten Kostenvoranschlagsposition hinterlegte Funktion, sofern die NutzerIn über diese Zeiterfassungsfunktion verfügt. Ansonsten passiert nichts weiter.

Die automatisch Änderung der Funktion als Seiteneffekt der Positionsauswahl wird durch eine kleine Meldung am Bildschirmrand ersichtlich.

Anzeige von NutzerInnen in der Liste der Benutzergruppen

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    Achim Köllner
  • on 18.08.2023

Um besser ersichtlich zu machen, welche Benutzergruppen überhaupt in Verwendung sind, werden die Avatare die einer Benutzergruppe angehören in der Listenansicht mit angezeigt.

Zusatzinformationen in Excel-Exports für Agenturleistungen

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    Achim Köllner
  • on 14.08.2023

Die Excel-Exports für die Berichte ...

- Agenturleistung nach Funktionen,
- Agenturleistung nach Tätigkeiten und
- Agenturleistung nach KV-Position ...

im Reiter Agenturleistung in der Detailansicht von Kunde, Etat und Projekt verfügen nun über einen tabellarischen Kopf, der den Betrachtungszeitraum, sowie Kunde bzw. Etat oder Projektname und Nummer ausgeben. Damit sind die Zahlen dieser Berichte auch ohne weiteren Kontext plausibel.

Kundenfilter im Benutzerdefinierten Berichtstyp "Produktliste"

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    Achim Köllner
  • on 10.08.2023

Die Auswertung von Produktkatalogen mithilfe von Benutzerdefinierten Berichten kann nun auch auf Kunden mit einem neuen Filter eingeschränkt werden.

Excel-Export für die Auswertungen von Erlös- und Kostenkategorien

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    Achim Köllner
  • on 09.08.2023

Unterhalb der Berichte "Auswertung Erlöskategorien" und "Auswertung Kostenkategorien" findet sich nun ein Excel-Export-Button der die angezeigte Liste in einer Excel-Datei zum Download zur Verfügung stellt. Alle Filtereinstellungen der Webansicht werden dabei auch auf den Export angewendet.

Verbesserte Bankverbindungsvalidierung in der Liste der offenen Lieferantenrechnungen

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    Achim Köllner
  • on 04.08.2023

Ungültige, unvollständige oder gänzlich fehlende Bankverbindungen von Lieferanten sind nun in der Liste der offenen Eingangsrechnungen mit einem entsprechenden Hinweis markiert und werden beim SEPA-Export nicht berücksichtigt.

Verbesserungen im Belegerfassungsprozess

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    Achim Köllner
  • on 01.08.2023
  • Die KI erkennt nun auch Lieferantenauftrag zu Eingangsrechnungen, wenn bereits zuvor gegen diese Aufträge Rechnungen verbucht wurden. Beispiel: Ein Lieferant schickt eine Akonto-Rechnung und später eine Schlussrechnung zu einem Lieferantenauftrag.
  • Wir ein inhalticher Prüfer in einer Eingangsrechnung ausgewählt, springt der Status automatisch auf "wartet auf inhaltliche Prüfung" um, sofern die Eingangsrechnung nicht bereits gebucht ist.
  • Erkennt die KI einen Lieferanttenauftrag und erstellt automatisch alle Fremdleistungen, springt der Status der Eingangsrechnung weiter auf den nächsten konfigurierten Schritt (also z.B. von "wartet auf Projektzuordnung" auf "wartet auf Buchung")

Warnhinweis bei der Erfassung von Eingangsrechnungen wenn diese den Lieferantenauftragswert überschreiten

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    Achim Köllner
  • on 01.08.2023

Beim Erfassen von Lieferantenrechnungen, erkennt die KI i.d. Regel den zugehörigen Lieferantenauftrag und prüft dann, ob zu diesem Lieferantenauftrag neben der aktuell bearbeiteten Lieferantenrechnung schon früher Teil-Rechnungen zu diesem Auftrag eingegangen sind.

Überschreitet die Netto-Summe aller Eingangsrechnungen zu einem Lieferantenauftrag den Netto-Wert des Lieferantenauftrags, wird eine Meldung angezeigt, die alle bisherigen Rechnungen zu diesem Auftrag auflistet:

Neue Hinweis bei unrentablen Fremdleistungsbuchungen

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    Achim Köllner
  • on 28.07.2023

Unterschreitet der Verkaufwert einer Fremdleistung den Einkaufswert, wir dies mit einem Warnhinweis in der Liste der Fremdleistungen ersichtlich.

Neue Filter + Excel-Export für den Bericht "Überzogene Budgets"

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    Achim Köllner
  • on 26.07.2023

Im Bericht "Überzogene Budgets" kann nun neben der Projektverantwortlichen auch nach Kunde oder Etat gefiltert werden.

Alle rot markierten (also überzogenen) Einträge der Liste können nun auch in einer Excel-Datei exportiert werden, umm die Daten weiterzuverarbeiten, beispielsweise um nach Überziehungsvolumen über alle Kunden hinweg zu filtern o.Ä.

Neue Optionen bei Rechnungsabonnements

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    Achim Köllner
  • on 23.07.2023

Rechnungsabonnements unterstützen nun auch einen quartalsweise oder jährlich wiederkehrenden Turnus:

Erweiterung im Excel-Export der Lieferantenrechnungen

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    Achim Köllner
  • on 04.07.2023

Die Excel-Export-Liste der offenen Lieferantenrechnungen enthält nun auch Spalten für IBAN und BIC.

Verbesserung im Bericht "Agenturleistung nach KV-Position"

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    Achim Köllner
  • on 03.07.2023

In diesem Bericht tauchen nun auch Werte zu KV-Positionen auf, gegen die Zeiten erfasst wurden, wenn diese nicht mehr für die Zeiterfassung aktiviert sind.

Das kann z.B. Sinn machen, wenn bestimmte Projektabschnitte abgeschlossen sind, und keine Zeiten mehr darauf gebucht werden sollen. 

Durch die Änderung ist ersichtlich, dass auch zu Positionen die nicht mehr für die Zeiterfassung aktiviert sind, in der Vergangenheit Zeiten angefallen sind. Bisher wurden diese Zeiten in der Rubrik "Ohne KV-Position" mit aufsummiert.

Kreditoren und Debitoren in make.com suchen

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    Achim Köllner
  • on 18.06.2023

In der Low-Code-Platform make.com stehen zwei neue Module zur Verfügung um Debitoren- sowie Kreditorenkontakte und deren Nummern zu suchen und an 3rd-Party-Apps weiterzugeben.

Überarbeitung des Berichts "Auswertung Honorarverträge"

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    Achim Köllner
  • on 27.05.2023
  • Verbesserung der Lade-Geschwindigkeit
  • Ergänzung eines Excel-Exports für den Bericht "Budgetierte und angefallene Leistung für einen Zeitraum"
  • Ergänzung eines Excel-Exports für den Bericht "Verhältnisse angefallener zu budgetierter Leistung ohne zeitliche Einschränkung"
  • Ergänzung eines Excel-Exports für den Bericht "Basisdaten der Honorarverträge"

SEPA-Sammelüberweisungen

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    Achim Köllner
  • on 21.05.2023

Unterhalb der überarbeiteten Ansicht "Offene Posten > Kreditoren > Offene Eingangsrechnungen" findet sich nun ein Button, mit dem sich ein Assistent öffnen lässt, der es ermöglicht, bestimmte Eingangsrechnungen (zu deren Lieferanten eine Bankverbindung bekannt ist) zu selektieren und eine SEPA-XML-Datei mit diesen Rechnungen zu erzeugen, die im Online-Banking hochgeladen werden kann um dort eine Sammelüberweisung - also eine Überweisung mehrerer Rechnungen in einem Schritt - anzustossen. Inwieweit eure Bank Sammelüberweisungen in diesem Format entgegennehmen, kann euch euer Bank-Berater erklären.

Neue Metriken für die Auswertung geplanter Kapazitäten

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    Achim Köllner
  • on 17.05.2023

Um die geplanten Kapazitäten in Stunden auszuwerten, stehen nun zwei KPIs in den Benutzerdefinierten Berichten zur Verfügung:

  1. Geplante Stunden - sie können auch geplante Werte in der Vergangenheit berücksichtigen, z.B. um gegenüberzustellen, was geplant war und wieviel Arbeitszeit dagegen angefallen ist
  2. Zukünftig geplante Stunden - diese Metrik ignoriert vergangene Planungen und gibt nur Werte aus der aktuellen Woche (seit Montag) und der Zukunft zurück

Mehr Detailtiefe im Ziel-Ist-Bericht

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    Achim Köllner
  • on 17.05.2023

Im "Ziel/Ist-Bericht" können nun die Zeilen "Kosten" und "Erlöse" für jeden Monat aufgeklappt werden. Es wird dann eine Liste sichtbar, die anzeigt aus welchen Kosten- und Erlöskategorien sich die Werte genau zusammensetzen.

Textbausteine in unterschiedlichen Sprachen konfigurieren

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    Achim Köllner
  • on 10.05.2023

Standard-Textbausteine in Finanzdokumenten können nun mehrsprachig definiert werden. Beim Erstellen neuer Dokumente, kann initial die Sprache des Dokuments angegeben werden. Diese führt dazu dass automatisch z.B. englische Textbausteine in das neue Dokument eingefügt werden.In der Textbaustein-Verwaltung ist nun auch ersichtlich, an welchen Etats ein bestimmter Standard-Textbaustein überschrieben wird. Über die Copy-To-Clipboard-Funktion können verwendete Variablen leichter in einen Textbaustein übernommen werden. Betreffzeilen für E-Mails mit denen Finanzdokumente versendet werden, richten sich in der Sprache auch nach der Sprache des zu versendenden Dokuments.

Verschiedene Verbesserungen

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    Achim Köllner
  • on 08.05.2023
  • Erweiterung des Kunden-Ziele-Editors um einen aufklappbare Rohertrags-Box, die Auskunft gibt, woraus sich der Rohertrag ergibt.
  • Neue Status-Filtermöglichkeiten für Gutschriften in der Liste Finanzen > Buchhaltung > Export
  • Verringerung der initialen Ladezeit der Applikation
  • Ergänzung des Filters "Alle Kunden" der aktive und ruhende Kunden in der Kundenliste anzeigt.
  • Behebung eines Bugs, bei der Eingangsrechnungserfassung der ein Benachrichtigungselement für den Status "wartet auf inhaltliche Prüfung" ausblendet, wenn dieser Status unternehmensweit deaktiviert wurde.
  • Anpassung des readonly-Modes für Beschreibungstexte einer Positionsgruppe, wenn das Dokument schreibgeschützt ist.

Neugestaltung der des Kundenziele-Editors

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    Achim Köllner
  • on 08.05.2023

Neben einer schnelleren Performance kann die Spalte Rohertrag nun aufgeklappt werden und zeigt aus welchen Kosten- und Erlös-Kategorien sich der Wert im jeweiligen Monat zusammensetzt. Über den neuen "Heute"-Button springt der Bericht auf das aktuelle Jahr zurück.

Beim Stornieren von Teilleistungsrechnungen springt der KV-Status zurück auf "Freigabe"

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    Achim Köllner
  • on 12.04.2023

Ist ein KV ohne Schlussrechnung jedoch durch eine oder mehrere Teilrechnungen vollständig abgerechnet und steht sein Status auf "abgerechnet" und eine der Rechnung wird storniert, so springt der Status des KVs wieder zurück auf "Freigabe" sofern sich aus der Stornierung ergibt, dass nun KV-Positionen noch nicht abgerechnet sind.

Neuer KV-Status: Auftragsbestätigung

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    Achim Köllner
  • on 11.04.2023

Unter Einstellungen > Prozessdefinitionen für Kostenvoranschläge kann nun ein neuer Status "Auftragsbestätigung" aktiviert werden.

Wird der Status in einem KV angewendet, wird die Druckversion mit "Auftragsbestätigung" betitelt. Der Status verhält sich rechnerisch ansonsten wie der Status "Freigabe", dokumentiert aber, dass dem Kunden der Auftrag bestätigt wurde.

Anpassung von Verlinkungen

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    Achim Köllner
  • on 05.04.2023

Diese Release behebt einen Fehler der bei bestimmten Berechtigungskonfigurationen einen fehlerhaften Link zur Kreditoren-Verwaltung ausgab.

Team-Filter im Excel-Export von Benutzerdefinierten Berichten

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    Achim Köllner
  • on 03.04.2023

Ein Problem mit dem Team-Filter im Excel-Export der Benutzerdefinierten Berichten vom Typ "Mitarbeiterliste" wurde beseitigt.

Datumsformat im Excel-Export berichtigt

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    Achim Köllner
  • on 31.03.2023

Die Darstellung eines Datumsformat im Excel-Export wurde für die Kennzahl "Datum der letzten Änderung des subjektiven Fertigstellungsgrads" korrigiert.

Export offener Ausgangsrechnungen als Zip-Datei

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    Achim Köllner
  • on 30.03.2023

Ein Problem beim Export der Rechnungen als Zip-Archiv in der Liste Finanzen > Offene Posten > Kreditoren wurde behoben.

Verbesserung bei der Konfigurationsmöglichkeit des Bcc-E-Mail-Felds

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    Achim Köllner
  • on 28.03.2023

Neben einem Standard-Bcc Absender oder der E-Mail-Adresse der aktuell Nutzenden lässt sich nun auch konfigurieren, die E-Mail-Adresse der aktuell Nutzenden zusätzlich beim E-Mail-Versand in Bcc zu nehmen.

Gegenüberstellung von Kosten- und Erlöskategorien

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    Achim Köllner
  • on 28.03.2023

Kosten- und Erlöskategorien, die miteinander verknüpft sind, können in einem Bericht gegenübergestellt ausgewertet werden.
Die Liste verfügt über verschiedene Filtermöglichkeiten und lässt sich in Excel exportieren.

Verbesserung im Filter-Handling und bei der MwSt-Darstellung in Positionen

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    Achim Köllner
  • on 25.03.2023

Verbessertes Filter-Handling im Bericht Team-Kapazitäten

Diese Release behebt ein Phänomen, bei dem es beim sehr schnellen Wechsel von Filter-Einstellungen mit einer langsamen Internetverbindung zu fehlerhaften Darstellungen von Daten kommen konnte.

Anzeige des MwSt-Anteils in Dokumenten mit ausgeblendeten Positionen

Sind in einem KV, einer Rechnung oder Gutschriften die Positionen ausgeblendet, die Option "MwSt an der Position anzeigen" jedoch gewählt, wird die MwSt nun unterhalb der Positionsgruppen-Summe ausgegeben. Eventuelle Provisionsdarstellungen werden dann je nach Auswahl in der MwSt inkludiert oder nicht.

Verbesserung im Bericht "Agenturleistungen nach Funktionen"

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    Achim Köllner
  • on 23.03.2023

Dieses Release behebt ein Problem, bei dem Nutzende ohne Lese-Berechtigung für Gewerke den Bericht "Agenturleistungen nach Funktionen" nicht aufrufen konnten, wenn dieser nach Gewerken gruppiert wird. Er wird jetzt in diesem Fall ungruppiert ausgegeben.

Neue Benutzerdefinierte Berichtstypen

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    Achim Köllner
  • on 10.03.2023

Die Benutzerdefinierten Berichte erlauben nun auch die Verwendung des Darstellungstyps "Kostenkategorien" oder "Erlöskategorien" die eine Liste von Erlös- bzw. Kostenkategorien mit den ausgewählten Kennzahlen zeigen.

Standard-Tätigkeiten in der Zeiterfassung

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    Achim Köllner
  • on 27.02.2023

An jeder Mitarbeitenden können nun im Reiter "Zeiterfassung" Standard-Tätigkeiten definiert werden. Diese sind bei jedem neuen Zeiterfassungseintrag automatisch ausgewählt.

Gesetzliche Feiertage einfach für euer Bundesland importieren

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    Achim Köllner
  • on 01.11.2022

Auf einen Blick erkennen, welche Positionen eines Finanzdokuments aus einem Produktkatalog stammen

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    Achim Köllner
  • on 10.10.2022

Auf einen Blick erkennen, wieviel eures Fremdleistungsbudgets bereits durch beauftragte Leistungen belastet ist, bevor die die Lieferantenrechnung im

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    Achim Köllner
  • on 01.10.2022

...im Haus ist.

Beim Erstellen vonTeilleistungsrechnungen, kann in einem Menü ausgewählt werden, welche (verbleibenden) Positionen in Rechnung gestellt werden

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    Achim Köllner
  • on 30.09.2022

Statt einer Angebotssumme für das ganze Jahr, können Kostenvoranschläge nun auch periodische Zahlungen z.B. "12 Monate zu 1.200 EUR" ausgeben

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    Achim Köllner
  • on 27.09.2022

Positionen in Dokumenten einfach aus einem Produktkatalog importieren. Dadurch lässt sich unter Anderem auch auswerten, mit welchen Produkten ihr wann

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    Achim Köllner
  • on 06.03.2022

...wann wieviel Umsatz gemacht habt.

Rechnungen, die manuell - also nicht aus einem KV - erzeugt wurden, können nun nachträglich einem KV zugeordnet werden

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    Achim Köllner
  • on 31.01.2022

Filter-Funktionen erlauben, beim Kopieren von Dokumenten z.B. Provisionen, Abzüge oder bestimmte Leistungen zu ignorieren

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    Achim Köllner
  • on 13.01.2022

Beim Versand von Dokumenten aus dem System können nun E-Mail-Attachments - z.B. Druckdaten - in beliebiger Grösse per E-Mail versendet werden

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    Achim Köllner
  • on 13.12.2021

Dabei werden automatisch Download-Links zu grossen Dateien im Fuss der E-Mail ergänzt

Bei Verwendung mehrerer Briefpapiere kann nun das Standard-Briefpapier definiert werden

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    Achim Köllner
  • on 01.12.2021

Zukünftig nicht mehr verwendete Briefpapiere können archiviert werden und stehen so in alten Dokumenten weiterhin zur Verfügung

Der Status-Konfigurator erlaubt die individuelle Definition eures Rechnungslaufs und ermöglich so z.B. den digitalen Zahlungsfreigabe-Prozess für Eing

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    Achim Köllner
  • on 23.11.2021

Agenturleistungsbudget und Verbrauch werden im Zeitstrahl gegenübergestellt und erlauben eine Prognose, wann das Budget überschritten werden wird

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    Achim Köllner
  • on 12.11.2021

Beim Abrechnen von KVs mit nach Aufwand kalkulierten Fremdleistungspositionen kann nun bei der Abrechnung entschieden werden ob die Positionswerte, ge

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    Achim Köllner
  • on 03.11.2021

gegen die Fremdleistungen gebucht wurden automatisch den Wert der eingegangenen Lieferantenrechnungen übernehmen soll

Positionen von KVs und Rechnungen können nun Erlöskategorien - z.B. Abteilungen oder Teams in eurem Unternehmen - zugewiesen werden. So lässt sich z.B

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    Achim Köllner
  • on 26.10.2021

Selbstverwaltende Teams können nun an jedem morgen selbst angeben ob sie im Unternehmen arbeiten oder im HomeOffice sind

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    Achim Köllner
  • on 05.10.2021

Die Sichtbarkeit von Abwesenheitstypen für das Team ist nun konfigurierbar

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    Achim Köllner
  • on 22.09.2021

Die kundenübergreifende Liste aller Fremdleistungen mit ihren vielen Filtermöglichkeiten erlaubt das schnelle Auffinden und Auswerten von Kosten exter

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    Achim Köllner
  • on 26.08.2021

Beim Anlegen der Agenturpreisliste können die Nutzer nun im gleichen Schritt den Funktionen zugewiesen werden

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    Achim Köllner
  • on 12.08.2021

Buchungszeilen und Original-Belege mit DATEV Beleg2Buchung direkt an DATEV übergeben

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    Achim Köllner
  • on 27.07.2021

Wenn ihr die Platform GetMyInvoices nutzt, könnt ihr Die Agenturverwaltung damit verbinden und alle Lieferanten-Belege, die dort eingehen automatisch

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    Achim Köllner
  • on 13.07.2021

Standard-Einstellungen für die Kurzfassung der Druckversion beim Abrechnen von Kostenvoranschlägen einstellen

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    Achim Köllner
  • on 29.06.2021

Beim Statuswechsel von Projekten oder Finanzdokumenten kann ein Nutzer benachrichtigt werden um direkt eine Aufgabe zu übernehmen

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    Achim Köllner
  • on 23.06.2021

Standard-Appendix-Dokumente (z.B. AGB, Zahlungsbedingungen) an eure KVs und Rechnungen anhängen

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    Achim Köllner
  • on 16.06.2021

Werden Finanzdokumente als PDF über das System per E-Mail versendet, können nun auch weitere Anhänge hinzugefügt werden

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    Achim Köllner
  • on 08.06.2021

Datenschutzhinweise helfen bei der Vergabe von Berechtigungen für Benutzergruppen bei der Einhaltung der Compliance

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    Achim Köllner
  • on 02.06.2021

Halbe Urlaubstage beantragen

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    Achim Köllner
  • on 25.05.2021

Neue Dashboard-Kachel: Aktuelle Abwesenheiten

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    Achim Köllner
  • on 13.05.2021

ICal-Integration des Abwesenheitskalenders

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    Achim Köllner
  • on 05.05.2021

Genehmigungsprozess für Abwesenheiten wie Urlaub, Elternzeit, Fortbildungen, ....

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    Achim Köllner
  • on 27.04.2021

Wickle das gesamte Abwesenheitsvertretungsmanagement über Die Agenturverwaltung ab

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    Achim Köllner
  • on 19.04.2021

Erbinde über 1000 andere Cloud-Apps ohne Programmierkenntnisse mit Der Agenturverwaltung über die Locode-Platform make.com (ehem. Integromat)

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    Achim Köllner
  • on 26.03.2021

Angefallene Leistungen und Budgets können auf einem Zeitstrahl dargestellt werden - so kann auf einen Blick erkannt werden, wann große Leistungsblöcke

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    Achim Köllner
  • on 22.03.2021

Textformatierungen in Positionsbeschreibungen von Finanzdokumenten

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    Achim Köllner
  • on 09.03.2021

Neue Einstellungsmöglichkeiten für die Druckversion

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    Achim Köllner
  • on 02.03.2021

Übersicht über alle Abwesenheiten eines Mitarbeiters

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    Achim Köllner
  • on 26.02.2021

Abzüge und Zuschläge zum Urlaubskonto

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    Achim Köllner
  • on 16.02.2021

Stell dir deine Brand-Farbe ein

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    Achim Köllner
  • on 10.02.2021

Empfiehl Die Agenturverwaltung jemandem, denn davon profitiert ihr beide. Du erhältst eine Prämie und dein Freund 3 kostenfreie Monate

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    Achim Köllner
  • on 09.02.2021

Finanzdokumente direkt aus der Agenturverwaltung versenden

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    Achim Köllner
  • on 05.02.2021

Kostenvoranschlagspositionen in Vorgänge konvertieren

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2021

Zeit an Vorgängen erfassen

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    Achim Köllner
  • on 17.01.2021

Die Dashboardkachel "Versendete Kostenvoranschläge" summiert Angebotssummen nach Status

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    Achim Köllner
  • on 09.10.2020

Im Dashboard-Element der Zeiterfassung werden neue statistische Werte angezeigt

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    Achim Köllner
  • on 09.10.2020

Statistische Auswertungen aller offenen Posten gruppiert nach Kunde

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    Achim Köllner
  • on 09.10.2020

Zeiterfassungseinträge per Drag & Drop auf ein anderes Datum verschieben

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    Achim Köllner
  • on 24.09.2020

Bestehende Zeilen in der Wochenansicht der Zeiterfassung mit einem Klick duplizieren

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    Achim Köllner
  • on 10.09.2020

Favoriten in der Wochenansicht der Zeiterfassung definieren

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    Achim Köllner
  • on 31.08.2020

Zeiterfassungseinträge direkt aus der Stundenliste heraus duplizieren und löschen

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    Achim Köllner
  • on 25.08.2020

Mit einem Klick eine neue Version eines Kostenvoranschlags erzeugen

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    Achim Köllner
  • on 01.07.2020

Automatische Belegerfassung durch künstliche Intelligenz mehr dazu: https://buff.ly/2YrwxVc

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    Achim Köllner
  • on 30.06.2020

Seit 05.06 unterstützt Die Agenturverwaltung die neuen Mehrwertsteuersätze in Deutschland. Mehr dazu https://buff.ly/31pdxJ1

  • Verbessert
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    Achim Köllner
  • on 24.06.2020

An Adressbuchkontakten können nun auch Dateianhänge hinterlegt werden, z.B. eine Model-Setcard, eine Preisliste, oder ein Vertrag

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    Achim Köllner
  • on 19.06.2020

Budget-Einstellungen sind nun alle in den Projekteinstellungen zu finden

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    Achim Köllner
  • on 09.06.2020

Verbleibende Budgets schon beim Zeiterfassen erkennen

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    Achim Köllner
  • on 05.06.2020

Die Pre-Controlling Ansicht vereinfacht die Kontrolle bei der Budget-Planung eines Kostenvoranschlags oder Projekts

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    Achim Köllner
  • on 01.06.2020

Geplante Budgets mit wenigen Klicks automatisch aus KV-Positionen erzeugen

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    Achim Köllner
  • on 28.05.2020

Beim Erfassen von Zeiten an KV-Positionen, erleichtert nun ein zweischrittiger Dialog die Eingabe

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    Achim Köllner
  • on 25.05.2020

Zeiterfassung an KV-Positionen kann nun in den Projekteinstellungen in einer Übersicht konfiguriert werden

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    Achim Köllner
  • on 24.05.2020

Am Kunden können nun Vorlagen für Preislisten definiert werden. Diese werden dann - abweichend von der Standardpreisliste - beim Neuanlegen eines Etat

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    Achim Köllner
  • on 09.04.2020

Mit der Stapelverarbeitung können nun in allen Stundenlisten mehrere Einträge gleichzeitig bearbeitet werde

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    Achim Köllner
  • on 02.04.2020

Projektmanager können sich jetzt vor drohenden Überziehungen von Teilbudgets eines Projekts benachrichtigen lassen

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    Achim Köllner
  • on 30.03.2020

Finanzdokumente können nun durch mehrere Nutzer gleichzeitig in Realtime bearbeitet werden

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    Achim Köllner
  • on 10.03.2020

Online Status andere Nutzer erkennen

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    Achim Köllner
  • on 05.03.2020

Dokumentenanhänge an Projekt-Vorgängen

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    Achim Köllner
  • on 31.01.2020

Checklisten innerhalb von Vorgängen können im neuen Beschreibungsfeld angelegt werden

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    Achim Köllner
  • on 28.01.2020

Bargeldverkehr mit dem digitalen Kassenbuch erfassen

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    Achim Köllner
  • on 24.01.2020

Abwesenheiten des Teams können nun im Urlaubskalender geplant werden

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    Achim Köllner
  • on 23.01.2020

Verbesserte Übersicht über die Tagessummen in der Wochenansicht der Zeiterfassung

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2020

Verbleibende Projektbudgets für Agentur- und Fremdleistungen können nun direkt in der Projektliste erkannt werden

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2020

Im Projekt kann definiert werden, ob sich das Budget erhöhen soll wenn der Umsatz höher als geplant ausfällt oder ob es sich weiterhin an den geplante

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2020

Nutzer können sich nun auch von entfernten Geräten abmelden. Auf diese Weise können noch aktive Sessions z.B. aus einem Internetcafé beendet werden oh

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2020

Im Jahresrückblick wird nun der monatlich erzielte Umsatz im Trend mit dem jeweiligen Vorjahreszeitraum gegenübergestellt

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2020

Freigegebene und auf Freigabe wartende Kostenvoranschlagsvolumina auf monatlicher Basis zeigt der Jahresrückblick auf einen Blick an

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2020

Der Debitorenbericht ermittelt für alle Kundenkonten die Differenz aus gestellten und bezahlten Rechnungen

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    Achim Köllner
  • on 19.01.2020

Datensätze können in der Finanzbuchhaltung jetzt stapelweise verarbeitet werden

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    Achim Köllner
  • on 17.09.2019

Beim Finanzbuchhaltungs-Export kann nun auch nach Zahlungsstatus gefiltert werden

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    Achim Köllner
  • on 12.09.2019

Pauschalen eines monatlichen Retainers können jetzt mit einem Klick abgerechnet werden.

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    Achim Köllner
  • on 09.09.2019

Verbesserte Übersicht über die Tagessummen in der Wochenansicht der Zeiterfassung

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    Achim Köllner
  • on 08.09.2019

Avatarbilder verbessern die Übersicht für alle Nutzer. Daher können Mitarbeiter nun ein Bild von sich oder ein generisches Avatarbild hochladen

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    Achim Köllner
  • on 03.09.2019

Wir haben die Menüführung vereinfacht, alle Einstellung finden sich jetzt an einem Ort

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    Achim Köllner
  • on 28.08.2019

Mit benutzerdefinierten Berichten können nun aus einer Vielzahl von KPIs individuelle Berichte angelegt und exportiert werden

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    Achim Köllner
  • on 19.08.2019

Alle Belege aus der Finanzbuchhaltung als ZIP-Archiv exportieren

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    Achim Köllner
  • on 18.08.2019

Beim Login helfen individuelle Dashboard-Widgets auf einen Blick zu erkennen, was heute anliegt

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    Achim Köllner
  • on 01.07.2019

Positionsgruppen können in der Druckversion ausgeblendet werden

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    Achim Köllner
  • on 24.06.2019

Seitenumbrüche können nun direkt aus der Positionsliste hinzugefügt werden

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    Achim Köllner
  • on 22.06.2019

Funktionen die einem Benutzer zugewiesen sind können nur sortiert werden. Die Sortierung bleibt dann in allen Zeiterfassungskontexten für den Benutzer

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    Achim Köllner
  • on 14.06.2019

In der Wochenansicht können nun auch Einträge aus den letzten Wochen wiederverwendet werden

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    Achim Köllner
  • on 12.06.2019

Bei Projekten, Etats und Kunden können nun auch Dokumente - z.B. Briefings, Motive etc. - per Drag & Drop hochgeladen werden

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    Achim Köllner
  • on 10.06.2019

Die Status-Historie von Finanzdokumenten, Projekte, Etats und Kunden lässt sich jetzt einsehen. Dialog schlägt an dieser Stelle den geeigneten nächste

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    Achim Köllner
  • on 07.06.2019

Alle offenen Rechnungen eines Kunden als Zip-Archiv speichern

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    Achim Köllner
  • on 21.05.2019

Aus dem Adressbuch können nun Suchergebnisse in Excel-Tabellen exportiert werden

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    Achim Köllner
  • on 20.05.2019

Verbleibende Budgets für Agentur- und Fremdleistungen auf einen Blick erkennen

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    Achim Köllner
  • on 15.05.2019

Unsere Rechnungen für Die Agenturverwaltung findet Ihr ab sofort unter Einstellungen > Rechnungen für dieses Konto

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    Achim Köllner
  • on 31.03.2019

Standardtextbausteine für die Tabellarischen Zusatzfelder in Finanzdokumenten

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    Achim Köllner
  • on 29.03.2019

Kommt eine Lieferantenrechnung erst nachdem die Leistung bereits abgerechnet wurde, kann sie nun auch nachträglich noch mit der Ausgangsrechnung verkn

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    Achim Köllner
  • on 27.03.2019

Provisionen unterstützen jetzt auch eine Leistungsart, so wird beispielsweise eine Handling Fee auf eine Fremdleistung wie z.B. eine Media-Position al

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    Achim Köllner
  • on 21.03.2019

Beim DATEV-Export könnt ihr nun entscheiden ob ihr zugeordnete Projektnummern mit exportieren möchtet. Wird dabei eine Eingangsrechnungen auf mehrere

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    Achim Köllner
  • on 18.03.2019

Suche nach Postleitregion oder Stadt im Adressbuch

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    Achim Köllner
  • on 15.03.2019

Teilleistungsrechnungen aus KVs erzeugen

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    Achim Köllner
  • on 05.03.2019

Vertragseckdaten mit dem Kunden können nun am Etat festgehalten werden

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    Achim Köllner
  • on 04.03.2019

Verlässt ein Nutzer das Team, können seine Verantwortlichkeiten an einen anderen Nutzer weitergegeben werden

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    Achim Köllner
  • on 22.02.2019

Email-Benachrichtigungen für Wiedervorlagen

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    Achim Köllner
  • on 20.02.2019

Akonto + Stornorechnungen besser in der Listenansicht identifizieren

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    Achim Köllner
  • on 17.01.2019

Neben Gutschriften können auch Stornorechnungen aus Ausgangsrechnungen und Gutschriften erzeugt werden

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    Achim Köllner
  • on 16.01.2019

Teamübersicht für die Zeiterfassung

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    Achim Köllner
  • on 15.01.2019

In Reports kann nun konfiguriert werden welche Hauptkennzahlen für Agentur- und Fremdleistungen angezeigt werden sollen

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    Achim Köllner
  • on 14.01.2019

Agenturleistungen in der Zeitstrahl-Ansicht analysieren

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    Achim Köllner
  • on 10.01.2019

Positionen mit Tages- oder Stundensatz hinzufügen

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    Achim Köllner
  • on 07.01.2019

Kalkulierte und angefallene Aufwände nach Funktionen auswerten

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    Achim Köllner
  • on 05.01.2019

Importieren von Positionen aus anderen Dokumenten

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    Achim Köllner
  • on 04.01.2019

Kostenkategorien für Eingangsrechnungen

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    Achim Köllner
  • on 31.12.2018

Textbausteinvorlagen für Kopf- und Fussbemerkung

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    Achim Köllner
  • on 29.12.2018

Ausblenden von Positionen und Positionstabellenkopf in Druckversionen

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    Achim Köllner
  • on 23.11.2018

Die Zeiterfassung verfügt nun auch über eine Wochenansicht, in der Aufwände schnell für die ganze Woche erfasst werden können.

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    Achim Köllner
  • on 22.11.2018

Projekte für Altjahr erstellen

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    Achim Köllner
  • on 16.11.2018

Fortschrittsbalken teilabgerechnete KVs

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    Achim Köllner
  • on 16.11.2018

Die Liste der Funktionen ist jetzt sortierbar.

  • Verbessert
  • J
    Jorgos Drossinakis
  • on 04.11.2018

Direkt aus der Listenansicht zur Druckversion

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    Achim Köllner
  • on 04.11.2018

Farbige Hervorhebung des Ausgangsrechnungsstatus

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    Achim Köllner
  • on 04.11.2018

Registerkarte "Druckversionseinstellungen" bei Finanzdokumenten

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    Achim Köllner
  • on 04.11.2018

Statstiken und Auswertungen sind jetzt im neuen Menubereich "Berichte" zu finden.

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    Achim Köllner
  • on 04.11.2018

Berechenbarkeit

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    Achim Köllner
  • on 04.11.2018

Play- und Stop-Buttons Zeiterfassungstimer

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    Achim Köllner
  • on 04.11.2018